Como Integrar CRM, ERP e IA para Crescer de Verdade
O desafio de crescer no B2B
83% das empresas B2B dizem que seus dados estão desconectados entre marketing e vendas — e isso custa milhões.
No mundo das vendas complexas, são poucas as empresas B2B que conseguem crescer com previsibilidade. O problema é que, na maioria das vezes, marketing, vendas e produto operam como silos, com metas à parte e ações sem a sinergia necessária.
A boa notícia é que um Growth Marketing orientado por dados reais e inteligência artificial pode inverter esse cenário. Neste artigo, você vai conhecer um framework de crescimento escalável usando dois sistemas muito comuns no mercado brasileiro — o CRM da RD Station e o ERP da TOTVS — potencializados por IA e dashboards inteligentes.
Ao final deste conteúdo, você entenderá:
- Como integrar dados de marketing, vendas e operação para decisões mais inteligentes;
- Como extrair valor real de ferramentas que você já usa;
- E como a Beatz pode ajudar sua empresa a crescer com previsibilidade, velocidade e ROI.
1. O novo marketing B2B exige decisões em tempo real
Em vendas complexas, o tempo é mais que um diferencial — é o fator que define fechar um contrato ou perder para a concorrência.
O que muitas vezes acontece é cada área agir só com seus dados, gerando um ciclo onde em cada processo falta a informação certa para decidir na hora certa.
Por que isso importa?
Porque vendas B2B não são lineares. O decisor que pediu uma proposta ontem pode se interessar por um concorrente amanhã. Se você não agir com base em dados atualizados, perde o timing.
Como funciona na prática?
Você pode configurar alertas inteligentes integrando seu RD Station CRM com dados operacionais do TOTVS para:
- Ser notificado quando um lead estratégico estagna no funil por mais de 7 dias;
- Priorizar leads cujo contrato depende de disponibilidade do estoque (dados do ERP);
- Identificar padrões de clientes que abandonam negociações e tomar ações preventivas.
Exemplo real: Uma indústria de soluções para o agronegócio atendida pela Beatz integrava TOTVS (estoque e logística) com RD Station (marketing e vendas). Após automatizar um dashboard de “leads quentes com estoque disponível”, a empresa aumentou em 22% o fechamento de propostas em 60 dias.
2. CRM não serve só para guardar lead
Muitas empresas ainda usam o CRM apenas como um "repositório de contatos". Mas o verdadeiro poder do RD Station CRM está em ser a memória viva da jornada de cada lead.
Por que isso importa?
Porque a personalização baseada em dados de comportamento é o que separa campanhas genéricas de campanhas que convertem de verdade.
O que você pode fazer com RD Station CRM?
Segmentação comportamental: Leads que abriram proposta e não responderam em 3 dias → enviar follow-up automatizado.
Ações por status do funil: Leads com interesse declarado em produto X → acionar vendedor com conteúdo específico.
Nutrição inteligente: Leads frios que baixaram 2 materiais → requalificar via fluxo de nutrição.
Aplicação prática: Use tags automáticas + campos personalizados para enriquecer seus leads e conectar isso ao seu ERP. Por exemplo:
Um lead do setor industrial, com histórico de compras de X mil/mês, que está navegando na sua página de produtos — merece uma abordagem diferente.
3. ERP não é só da equipe financeira — é parte do marketing de performance
O TOTVS, quando integrado ao marketing, deixa de ser apenas um sistema contábil para se tornar uma ferramenta estratégica de retenção e expansão.
Por que isso importa?
Porque o ERP sabe quem compra, quando compra, o que compra, e com que frequência. E isso é ouro para growth marketing.
O que fazer com TOTVS na prática?
Identificar padrões de churn: Se clientes que param de comprar também deixaram de abrir e-mails → alerte o time de sucesso.
Criar campanhas de expansão: Clientes com pedidos recorrentes → sugerir upgrade ou plano anual.
Relacionar CAC com LTV real: Junte dados de aquisição (RD Station) com dados de receita (TOTVS) para saber se suas campanhas estão realmente rentáveis.
Exemplo real: Um cliente B2B da área de tecnologia, com vendas de contratos mensais, usava dados do TOTVS para gerar relatórios manuais. Ao integrar essas informações com RD Station, a Beatz estruturou um dashboard de CAC x LTV em tempo real, o que levou a empresa a reorientar 40% do budget para canais com ROI positivo.
4. Dashboards que pensam como o seu time
Um dos maiores ganhos de integrar dados é criar dashboards que respondem perguntas críticas para o crescimento.
Insight: Seu time precisa de respostas, não de mais dados.
Um bom dashboard para Growth B2B mostra:
- Leads por etapa do funil (do CRM);
- Receita prevista por vendedor (do ERP);
- CAC médio por canal (dados cruzados de ambos);
- Tempo médio de fechamento por perfil de cliente;
- Alertas para ações de risco (ex: queda brusca de conversão, atraso no faturamento, etc).
Ferramentas que você pode usar:
- Google Data Studio: Gratuito e altamente personalizável;
- Power BI (com integração ao TOTVS);
- Zapier ou Make (ex-Integromat): Para automações simples entre sistemas.
Como a Beatz atua:
Nós construímos dashboards para nossos clientes que não apenas mostram dados, mas orientam ações. Por exemplo, um dos nossos projetos criou um painel onde o time comercial via em tempo real:
- Leads com maior propensão de fechamento;
- Estoque atualizado do produto desejado;
- Histórico de tentativas de contato.
O resultado: aumento de 18% na conversão de propostas em 90 dias.
5. Automatização e IA para acelerar resultados
Quando você tem dados organizados, pode usar inteligência artificial para prever comportamentos e automatizar decisões.
O que é possível hoje: IA para qualificação de leads: cruzar dados do CRM + comportamento de navegação para prever chance de compra;
Recomendações de produto ou serviço com base no histórico do ERP;
Assistentes virtuais (chatbots) com base em dados reais de atendimento e jornada.
Exemplo prático com IA: A Beatz implementou para um cliente um modelo de IA leve (usando IA generativa + planilhas do Google) que previa com 87% de acurácia quais leads estavam prontos para abordagem comercial. O modelo usava:
- Dados de CRM (RD Station);
- Histórico de compra do TOTVS;
- Engajamento com campanhas.
- O resultado? Uma economia de 32 horas/mês de prospecção ativa improdutiva por vendedor.
6. A sinergia entre marketing, vendas e operação
A integração entre RD Station, TOTVS e IA só faz sentido quando ela resolve um problema real: a falta de alinhamento entre áreas.
Insight: O verdadeiro crescimento acontece quando todas as áreas da empresa falam a mesma língua — a dos dados.
Ao conectar marketing, vendas e operação:
Marketing gera leads que vendas realmente quer atender;
Vendas entende quando o produto está pronto ou indisponível;
Operações se antecipa à demanda e melhora a experiência.
Como a Beatz ajuda nisso?
A Beatz atua como CMO as a Service, conectando tecnologia, estratégia e execução. Não só integramos sistemas, mas ajudamos seu time a usá-los com inteligência para escalar.
7. A Beatz como seu parceiro de crescimento
Se você leu até aqui, já entendeu: não se trata apenas de ferramentas, mas de mentalidade e execução.
A Beatz é especialista em construir pontes entre sistemas, times e resultados. Nosso papel é ajudar sua empresa a crescer de forma escalável, mensurável e sustentável com:
- Estratégias de Growth B2B orientadas por dados;
- Integração entre CRM, ERP e IA (incluindo RD Station e TOTVS);
- Criação de dashboards inteligentes e campanhas baseadas em comportamento real;
- Consultoria contínua com foco em ROI e agilidade.
Conclusão: Crescimento de verdade exige conexão
O marketing B2B mudou.
Quem ainda atua com campanhas isoladas, sem dados integrados e sem visão de funil completo, vai perder espaço para quem entende o jogo como ele é hoje: rápido, conectado e baseado em inteligência.
“Quem domina os dados, domina o crescimento.”
Se você quer transformar seus dados em crescimento previsível e ROI real, fale com a Beatz.
Agende uma consultoria gratuita e descubra como sua empresa pode crescer com CRM, ERP e IA integrados de verdade.